Barnodaj - Mauglí (1978)
01. Džungle (4:25)
02. Strach (3:30)
03. Kamarád Gramofon (4:30)
04. Štěstí (3:35)
05. Bezedná tůň (2:55)
06. Dopis v láhvi (3:15)
07. Prám z trámů (3:00)
08. Tutový typ (3:55)
09. Mauglí (3:55)
10. Osud (5:05)
Obsazení:
Zdeněk Kluka - bicí (1-10), moog (1, 8), kytara (1), harmonika (9), steel kytara (9), sborový zpěv (1-5, 7-10), zpěv (3, 5, 8), vedoucí skupiny
Pavel Váně - el. a akust. kytary (1-6, 8-10), mondolína (5), sborový zpěv (1-5, 7-10), zpěv (4, 6, 9, 10)
Jan Sochor — piano (2, 3, 5, 7, 8, 10), varhany (1, 4—6, 9), moog (4, 6-8), smyčc. syntezátor Rolland (3, 7, 10), cembalo (5), sborový zpěv (1—5, 7—10), zpěv (7)
Pavel Pelc - basová kytara (1-6, 8—10), sborový zpěv (1-5, 7—10)
hosté:
Martin Kratochvíl — moog (4), Jan Kubík — tenorsax (6), Jiří Burian — sitar (1, 10);
dechovou sekci a smyčcový orchestr řídí Zdeněk Kluka (1, 3, 6, 10)
Umělecká spolupráce Hynek Žalčík
Hudební režie Jan Spálený, Květoslav Rohleder a Hynek Žalčík
Zvuková režie Gustav Houdek, Jan Chalupský a Jiří Brabec
Technická spolupráce Jiří Rohan, Tomáš Stern a Karel Hodr